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[기업분석]韓日 LTE 시대 수혜주로 분기 실적 랠리 지속 - 신한금융투자
작성일 2012-03-29 조회 4068

[기업분석]韓日 LTE 시대 수혜주로 분기 실적 랠리 지속 - 신한금융투자

◎ 목표주가 10,900원으로 14% 상향 및 매수의견 유지
 - 투자의견매수, 목표주가 10,900원
 - 수출, 고성능보안제품(40G 또는 100G), 보안관제 등을 통해 시장내 선도적 입지 유지
-  LTE 서비스 활성화에 따른 국내수요증가에 따른 수혜 기대
◎ 한일 LTE 시대 수혜: 국내 이동통신 3사와 NTT도코모에 10G IPS 납품
- 본격화된 국내 LTE서비스 활성화시대 이통사 3사에 10G IPS 납품
- 해외경쟁업체 제치고 NTT도코모향 IPG(10G)수출 급증
◎ NTT도코모향 수출확대로 2012년 순이익 93%증가
 - 2011년 매출 23.3%증가. 고성장 지속 전망
 - 전년대비 19.2% 영업이익 성장. 추후 영업이익률 개선 정망
◎ 기관 매매 추이 주목 :BW 주식전환, 보유기관 간 블록딜 등

 

첨부파일 신한금융투자_윈스테크넷_120329.pdf